EFE: O Aplicativo Definitivo de Planejamento Financeiro para Usuários de iPhone
EFE, anteriormente conhecido como o aplicativo Fin Engines, é um aplicativo gratuito de planejamento financeiro que permite aos usuários acessar suas contas facilmente. É desenvolvido pela Edelman Financial Engines LLC e atende especificamente aos membros de Online Advice e Professional Management e aos clientes da Edelman Financial Engines.
O aplicativo oferece uma variedade de recursos, incluindo visualização e acompanhamento do progresso em relação às metas de aposentadoria, detalhes do portfólio e da conta, conexão de contas externas às metas de aposentadoria e revisão do feed de atividades, extratos trimestrais e atualizações do plano (apenas para membros de Professional Management). Os clientes da Edelman Financial Engines podem visualizar seu patrimônio líquido total, detalhes do portfólio e da conta, vincular contas externas e se conectar com seu planejador por meio do aplicativo.
No entanto, é importante observar que o aplicativo EFE pode não estar disponível para todos os usuários.
Edelman Financial Engines foi nomeada a #1 Empresa de Consultoria Financeira Independente do país por quatro anos consecutivos. Os rankings "Top 100 Empresas de Consultoria Independente" emitidos pela Barron's são qualitativos e quantitativos, incluindo ativos gerenciados, receita gerada, histórico regulatório, níveis e diversidade de funcionários, gastos com tecnologia e planejamento de sucessão, e baseados em dados dentro de um período de 12 meses.
No geral, o aplicativo EFE é uma ferramenta confiável e fácil de usar para usuários de iPhone que desejam manter o controle de suas metas financeiras.
